投資信託 運用状況 ~投資信託は定期預金を凌駕するか?~ 2019年8月末時点

Category : Investment trust
2015年12月から開始した投資信託の積立て。

2019年8月は定期積立にて「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を3万円購入。
更に「大和-iFree NYダウ・インデックス」を3万円購入。

20190830_01.png

投資金額約1,230,109円に対し、評価額は1,303,161円

投資金額に対する評価益は5.94%になりました。

20190830_03.png

ダウ平均株価は横ばい、またはやや下落といった感じなのだけど、円高が直撃して評価額が微減。。。

円高の時は安い価格で沢山買えると思い、ダウ・インデックスに3万円も投入してしまった。

まだまだ本格的に下落した訳じゃないのにね。

キャッシュ(現金)の割合が凄く少ないので、これから来るであろう暴落に備えて投資金額とともに手持ちの現金もふやしていきたい。

最近読んだ本『インデックス投資は勝者のゲーム』に「S&P500に連動するインデックスファンドを買えば年率9.5%のペースで資産が増える」と書いてあったけれど、ここ数年の傾向はそうでもないよね。
投資金額に対する評価益はほぼ横ばいなのは何でだろー?

為替変動の影響とか色々あるんだろうなぁ…。

それでも日本株は難易度が高いし全体的に元気が無いから、グローバルに投資していく必要があるのだけど。

日本株投資の方は評価益が出ていた銘柄はほぼ利益確定した。

WOWOWやビッグカメラなどの優待株は軒並みマイナスで真っ赤っか(死

本業と併せて年収1,000万円超えまでの道のりは遠そうだ…。
Posted by りすお [RIS-O] on 30.2019   0 trackback

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